Фредерика, невезучая девочка, чья семья постоянно мигрирует из города в город. Вот и на сей раз, намечая свое тринадцатое воспоминательное день рождение, она свалилась в этот проклятый новый городок. Фредерика, возмущенная и подавленная, испытывает глубокую тягу к одиночеству. Она не хочет праздновать свой день рождения с мамой, с которой постоянно ссорится.
Однако, судьба филигранным перстом преворачивает ее мрачную картину мира. В одночасье она обнаруживает поистине ошеломляющее открытие: китайский фонарь, пленительный и искусно выполненный. Но это совсем не обычный фонарь. Оказывается, что он является вратами в чарующую и необычную страну.
