В малом, но таинственном лесу, полном древних сказаний и забытых легенд, юноша по имени Наум Неверов отправляется в путешествие, полное неожиданностей. Его рациональный ум всегда отвергал мир фольклора, пока однажды тёмные ночи не столкнули его с существами, о которых он даже не смел мечтать: мавками, лешими и призраками, которые скрываются в тенях деревьев.
Наум оказывается в плену магии леса, где каждое дерево шепчет свои тайны, а каждая тропинка ведёт к новому испытанию. Но он не один: на его стороне старая мудрость волхва и наивность его внучки Марьюшки, которые становятся его проводниками в этом загадочном мире.
