Нелли была творческой девочкой, всегда с удовольствием рисовавшей. Однажды, она приступила к созданию прекрасного пейзажа на своем холсте - разноцветную радугу, которую она видела за окном своей комнаты. Она хотела успеть закончить рисунок до прихода своей мамы, поэтому работала с нетерпением и в спешке. К несчастью, из-за суеты она ломает свой любимый красный карандаш. В поисках точилки, она облазит всю комнату, но никак не может ее найти.
Тем временем, Риччи, верный пес Нелли, видит, что происходит, и понимает, что прошлое искусство требует срочного вмешательства. Он принимается искать точилку, которая попрятались где-то.