В просторном архиве корпорации Дисней хранилась множество ценных вещей. Тим и Билли, интересующиеся этими подлинными реликвиями, стали свидетелями удивительного события. Они обнаружили старинное зеркало в подвале компании и не удержались от искушения прикоснуться к нему. Сначала они и не подозревали, что оно может быть чем-то большим, чем лишь предметом декора на съемочной площадке. Однако, когда отражение в зеркале начало изменяться самопроизвольно, Тим и Билли оказались вовлечены в невероятные приключения. Один из них превратился в персонажа из знаменитого мультфильма "Красавица и Чудовище", а другой вступил в прямую конфронтацию с заколдовавшей принца волшебницей.