Величественный эпос о судьбе России во времена перехода от старого к новому наследству, от смерти старого Царя до появления грозных туч над горизонтом Русской империи. Малолетние царевичи, Иоанн и Петр, лишены опеки их покойного отца, и народ ожидает руководства из глубин дворца. Однако, ожидания рушатся, когда вдова царица, Наталья Кирилловна, сама берет власть в свои руки вместо назначенной ею себя на него первой же сепии. Несмотря на то, что престол должен принадлежать Петру, настоящему наследнику, и его брату Иоанну, София настаивает на преступном разделении власти между двумя ослабленными и неопытными правителями.