В таинственном мире, где Дед Мороз, Снегурочка и их верные помощники уливают, существует особая теплица. Ежегодно они выращивают в ней живые деревья, сияющие от желаний. Но здесь есть и своя "тёмная" сторона - контейнеры, запертые в недрах теплицы, хранят злые и "чёрные" желания. В ночь перед Новым годом, что-то необъяснимое происходит: злые желания пустили корни в недрах контейнера и освободились, стремясь исполниться. Главное теперь - предотвратить их доставку адресатам. Но как освободиться от их омрачающего влияния? Нет другого спасителя кроме Деда Кошмара – младшего брата Деда Мороза, отважного капитана небесного судна и хранителя кошмарных снов.