На удивление странной планете Аубержал проживает народ эбрайлов, обладающих удивительным даром изменять свою физическую форму и восприятие мира. Это в чем-то похоже на волшебство, которое однажды позволило им избавиться от старения и болезней. Однако, этот благословенный дар, по иронии судьбы, стал источником упадка древней и могучей цивилизации Аубержала.
Внезапно на орбиту Аубержала прибыл звездолет, прилетевший с людьми, несущими новый порядок в этот беспокойный мир. Обсуждение возможной колонизации планеты только начинается, когда несколько смельчаков решают самовольно отправиться на ее поверхность, чтобы окунуться в неизведанные впечатления и опасности.