В волшебных просторах, раскинувшихся за пределами Мертвого, располагается таинственный Волшебный лес, к которому ведет узкая тропинка. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть Призрачную долину и обогнуть холм Разочарований. В этом лесу, полный зеленой листвы и завораживающих звуков, происходит невероятная история, полная приключений и чудес.
Главные герои — разношерстная команда мечтателей и искателей — спешат к своим целям. Застенчивая инфанта Челеста стремится преодолеть свои страхи перед новогодним балом, в то время как дракон Яра ищет редчайшие ингредиенты для своего зелья любви. На горизонте темных амбиций обитает болотный демон Габриолус Снайтс, мечтающий покорить сердце нежной принцессы Кьяры.