В небольшом провинциальном городке России, в эпоху 1920-х годов, появляется загадочный незнакомец, пронизанный душевными муками. Излучая смутную ауру трагического прошлого, он воплощает образ покойного гения литературы, Сергея Есенина. Открывая удивительный мир мечтаний и смерти, эта мрачная повесть в стиле готического романа описывает влияние Есенина на жителей уездного городка.
Главный герой, молодой служащий, погружается в пучину преданных ему чувств и странных взглядов со стороны девушки-библиотекаря, чекиста и главы администрации города. Позади каждого из них скрываются свои тайны, оберегающие внутренний мир их душ от острых ощущений.
