В маленьком захолустье, где время практически остановилось, у местного цирка состоялось непримечательное выступление. Оставив свои мастерские и грубые кости, собаки из немецкого павильона - Альма, гордая представительница породы овчарок, и Мартин, веселый пёс без породы, прекрасно выступали на арене. Но казалось, что их добычаство превзошло все ожидания, потому что на плёнке их движение стало реальностью, передачей времени. Никто из зрителей не знал, что заставило их использовать такой новаторский способ перемещения, но они уверенно проходили сквозь экран и праздничные огни.
Действие происходит накануне Великой Отечественной войны, что заставляет героев этих невероятных событий пройти через тяжёлые испытания.
