Элиза, известная писательница, решает совершить длительную поездку на берег моря, надеясь, что уединение поможет ей воплотить в жизнь давнюю мечту – создание новой, потрясающей романтической книги. Но ее планы неожиданно нарушает появление мальчика по имени Фрэнки, чье беспечное и волнительно чистое существование становится неотъемлемой частью ее жизни.
Как только Элизу окутывает искренняя привязанность к Фрэнки, в ее дом начинают поступать загадочные послания, состоящие из гладких, безназванных листов бумаги в запечатанных конвертах. Все это происходит без признаков подписи или указания отправителя.