В туманном Ленинграде 1937 года шестнадцатилетний Костя привык к обычной рутине жизни: учеба, рисование, прогулки по улицам любимого города и встречи с подругой детства Асей. Однако всё меняется с наступлением мрачных времен. Арест отца, страх за судьбу матери, тайны, скрытые в семье, и первые непростые чувства – все эти испытания обрушиваются на молодого Костю одновременно. Он должен бороться за правду и преодолевать препятствия, но как сохранить то, что он любит, в этом новом мире, где каждый его шаг может оказаться роковым?
Он оказывается взвален на плечи страшную, невероятную ношу – делать непростой выбор между своими родителями и родиной, родителями и своим будущим, разделив себя на две части в этот или следующий день, лишившись возможности вернуться назад.