В таинственной лесной деревушке царит призрачный ужас, вызванный присутствием загадочной девушки и ее непостижимого монстра. Мрачные истории они говорят такие, что сердца жителей застывают от страха. Однако, внезапно на горизонте появляется одержимый сенсациями молодой журналист по имени Вадим Серов. Не желая пройти мимо такого сенсационного материала, он намеренно отправляется враждебной обстановке, чтобы раскрыть тайну, покрывавшую эту мрачную деревню.
Таинственным клубком событий расследование приводит Вадима назад во времени, к ужасной трагедии, произошедшей 15 лет назад. В то время в регионе произошел загадочный пожар в таборе цирка, где обитали ужасающие фигуры уродов.
