На просторах Чарующей Земли непредвиденно пересекаются судьбы Рурлафа и Лоркана. Давние друзья, они не только разделяли общее обучение магии, но и являлись сотрудниками главного магического учебного заведения – Всемирного Магического Института. В глазах людей это было всего лишь образовательное учреждение, но на самом деле оно скрывало огромную политическую силу и невероятное военное влияние. Несмотря на это, Рурлаф и Лоркан сохраняли скептическое отношение как к самому Институту, так и к его играм власти, оставаясь в его рядах лишь по принуждению.
Мирная жизнь не приносила больших перемен, пока на горизонте не возникла его антиподичная личность – авантюрист по имени Герн.
