В недалеком королевстве происходят невероятные события, о которых слышали только в сказках и легендах. Главными героями эпического путешествия становятся тигренок Барсенький, неуклюжий слон Нука и смелый ёжик Бобо. Их отправляют на странствия на белоснежной яхте «Леда» в поисках загадочных Чертовых куличек по приказу таинственного Географического общества.
Разнообразные приключения ждут друзей на их путешествии: конфронтация с легендарным Змеем Горынычем, схватка с бесстрашными пиратами, знакомство с загадочной бабой Ягой, которая оказывается втянута во внутренний конфликт между двумя очаровательными претендентами ее сердца.