В мире, где княжества сражаются за власть и влюбленные сердца, Богуслав, предводитель отряда, обнаруживает свою страстную любовь к Дарине, дочери могущественного воеводы. Однако, на пути к их счастливому будущему, встает Эрик - лидер вражеского княжеского отряда, готовый использовать любые средства, чтобы удержать Дарину для себя.
Чтобы победить Эрика и разрушить его планы, Богуслав призывает на помощь древнего волхва и могучего кудесника по имени Милонег. Вместе им предстоит спасти родной город Богуслава Китеж от разграбления кочевниками, обеспечивая долгожданное мирное будущее для всех жителей.
Однако, Эрик не сидит сложа руки.
