В центре сюжета находится ближайшее будущее в России, где нечто таинственное и поразительное происходит. В ранние часы утра важное собрание созвал первый заместитель начальника Тайной Службы, Варежкин, который собирает вокруг себя команду из разных сфер – университетского профессора истории, талантливого следователя особых дел и бравого оперуполномоченного местной полиции. Варежкин заявляет, что прямо за стенами их города тайное конструкторское бюро создало, и уже начало испытывать, устройство, способное перемещаться во времени. Той же ночью на территорию конструкторского бюро проник опасный преступник, который успешно переместился в прошлое.