В одной семье, где жили маленькая Яна и ее младшая сестренка Аня, хранились драгоценные игрушки для елки - загадочная Звездочёт и красивая Шапочка. Они принадлежали дедушке, который привез их из далекой Москвы для своей возлюбленной. Каждый год, когда наступало время новогодних праздников, мама тщательно вынимала игрушки из старого ящика и украшала ими елку, создавая магическую атмосферу.
Однажды, бабушка рассказала Яне и Ане великую тайну - в Новый год эти игрушки оживают и начинают свое приключение. Маленькие сестренки, не веря своим ушам, решили проверить правдивость этой истории. В простынях энтузиазма, они заснули гораздо раньше, чем обычно, что удивило родителей.