Когда Конрад, преследуемый неизвестными убийцами, решает спастись, он отправляется в мистический город Каррау, где расположены известные университеты и процветает темная сторона жизни. Его единственная надежда - найти здесь свой новый дом и стать магом при Принце вампиров. Однако, уже по приезду, Конрад понимает, что позиция мага уже занята, а сам бывший учитель стал своего рода демоном, опасность от которого ничуть не уступает опасности, в которую он ввязался. Здесь царит абсолютный хаос двоевластия, и Конраду предстоит столкнуться со своими собственными демонами, которые готовы разрушить не только его, но и всю окружающую страшную обстановку.
