Прокофий Фарадей, рыжеволосый юноша, проживает в загадочном мире, известном как Основание. В этом удивительном месте, где самой важной ценностью являются дети, Прокофий обнаруживает свою исключительную способность к магии. Ему только что исполнилось двенадцать лет, и отныне его ждет первое величественное событие - Бал Огней! Но к сожалению, мало что известно об этом грандиозном празднике. Плачевное обстоятельство, оставившее Прокофия без сопровождения и одного дома, приводит его к решению заглянуть в бездну Знаний - Пространство Знаний, где хранятся все тайны и мудрости мира. Но страшные видения прошлого и будущего, которые он там обнаруживает, окутывают его страхом.