В удивительной сказке, полной сказочных существ и таинственных приключений, три жестоких злодея - Чудо-Юдо, Кикимора и Соловей-разбойник - совершили дерзкое преступление, похитив волшебный горшочек, который обладал удивительной способностью кормить необычайно вкусными блинами и пельменями все трое царство в трехдевятом государстве. Перед лицом этой напасти, великие богатыри, отправившиеся на несметную дорогу, чтобы вернуть потерянное сокровище, оказались затерянными и потерянными на грязном болоте, где отпали от усталости и заснули глубоким сном. Теперь, судьба горшочка и своих соперников, положена на плечи юного и неопытного Иванушки.
Не обладая ни малейшим опытом владения мечом и боевыми навыками, Иванушка, представляющий собой скромную и застенчивую натуру, несмотря на свои сомнения и страхи, осмеливается отправиться в опасное путешествие по таинственным просторам волшебного государства.
