В необъятных просторах загадочного Лукоморья, славного волхвами и сказочными обитателями, вновь развертывается увлекательное приключение. В роли главного героя выступает Алеша Попов, следователь по особым сказочным делам, который неустанно пытается раскрыть тайны этого волшебного мира. В его нелегком деле помогает бесстрашная кошка Маруся, верная спутница и переводчик в искусе сказочных детективных дел.
Однако, как водится в сказке, внезапные обязанности заставляют Алешу временно оставить Лукоморье и вернуться обратно. Его место занимает непредсказуемая Баба Яга, которая, несмотря на свое коварство, неизменно быстрая на извращения судьбы внешне обеспокоенного природного порядка.