В фантастической повести "Бульгун и нелюди" раскрываются тайны невидимого мира, где среди разноплановых существ действуют собственные замыслы и интриги. Мудрый старик Род возглавляет племя людей и находит помощников в нечистой силе, называемой нелюдьми или полуночниками. Несмотря на столь разные сущности, как домовые, водяные и русалки, они объединены своими заботами и обязанностями перед людьми.
В центре внимания повести находится Бульгун, необычный леший, который отличается от своих собратьев. Необыкновенно дружелюбный и чуткий, Бульгун заводит отношения не только с другими нелюдьми, но и с людьми, нарушая все общепринятые правила.