Сергей Клеверов, сельский врач, живет скучной и монотонной жизнью. В его сердце пребывает непонятное ощущение ностальгии и неудовлетворенности. Он мечтает вернуться в места, где он провел свою позднюю молодость – на севере. Что это такое, что привлекает его в эти забытые Богом места? Что он надеется обрести, а что может потерять?
Фантастическая повесть Николая Киселёва рассказывает о захватывающем путешествии одного человека в поисках самого себя. Герой оказывается в мире, где реальность и фантазия сливаются воедино. Он попадает в загадочные локации с непостижимыми существами и событиями, которые вызывают глубокое трепетное чувство.