Питербург, весна 1779 года. Грандиозное шоу вернулось в город, окутав его вуалью загадочности и необъяснимых феноменов. Человек, известный как Калиостро, покорял сердца невинных зрителей своими фокусами, заставляя их восхищенно задерживать дыхание. Внимание Петербурга было приковано к его дару – притягательной силе магии.
Однако, за этим обаянием скрывалась хитрость и зловещая игра на чувствах. Втягивая в интриги окружение верховной Екатерины II, Калиостро не остановится ни перед чем, чтобы достичь своих темных целей. В его сети оказывается и уважаемый князь, доверенное лицо императрицы, Голицын. Самое невероятное, что фальшивая магия, которую он поклонничал, не осталась безразличной и для других высокопоставленных аристократов.
