Роман Николая Сергеевича Атарова, который происходит в Болгарии в 1944 году, воссоздает атмосферу послевоенного периода и напряжение внутри агентурной сети немецких шпионов. Главный герой, полковник Ватагин, и его команда ведут расследование, чтобы вычислить этих агентов и пресечь каждое их зловещее действие. Но диверсии только продолжаются, и Ватагин со своим верным адъютантом Славкой Шустовым сталкиваются с загадками, связанными с отдельными личностями, включая болгар и венгров. Они понимают, что немцы используют подмены похожих по внешности людей, чтобы обеспечить свою сохранность. Все расследование находится на плечах двадцатилетнего Шустова, которому доверена оперативная работа и чьим умом и смелостью зависит успех миссии.