В королевстве людей царит безмятежие и процветание. Однако, в провинции Эйсгейр-Снежная Длань, правителю которой является Эйсгейр, начинают приходить тревожные вести о нарастающих угрозах войны. С севера орки покидают свои привычные земли, под влиянием грозной силы, темных и зловещих. А на юге, где переплетаются политические интриги и загадочные заговоры, кто-то задумал смерть самого короля эльфов.
Дабы разведать противника, на поиски информации отправляют отряд опытных наемников. В этом отряде находится Фаргрен - оборотень, пытающийся забыть свою темную и ужасную прошлую жизнь. Но по мере того, как отряд приближается к исполнению своей задачи, для Фаргрена становится все яснее, что зарыто глубоко в его сердце и душе, то, чего он так отчаянно желал позабыть и придушить.
В то же время, молодая эльфийка, просыпается на берегу древних Темных Чащ.