В далеком будущем Землью овладела нещадная волна реакционных и тоталитарных идей, превратившая ее в пленницу графства Протектората. На просьбу Верховного Совета, барон Аквилла, глава военного ведомства, занят созданием секретного проекта «Люцифер», решающего острой геополитический спор с Индостан-Полисом, страной-соседкой. В ходе своих исследований Аквилла сталкивается с Лордами-Протекторами, открывающими ему страшные события, происходившие три столетия назад. Члены тайного общества – Ордена Срединного Союза – совершили государственный переворот и установили жестокую технократическую диктатуру. Вспоминая прошлое, они ведут дискуссии о расследованиях преступлений, заговорах, предательствах, мистических происшествиях, колдовских обрядах и пугающих толкованиях сновидений.