В удивительном мире, где чудеса случаются, когда никто не смотрит, находится небольшое королевство Бенгардия, где родился и вырос тигренок по имени Ананд. Его дни в школе были пресными и скучными, ведь учительница требовала от него только превращать шерстинки в травинки. Но душа Ананда жаждала настоящих чудес и он жаждал разнообразия в своей жизни. Он мечтал о чем-то большем, чем простые превращения, и надменные хулиганы местности его настолько не радужили, что заставляли его думать, что мир может быть настолько унылым. К тому же, слухи о таинственном существе, обитающем в башне королевского дворца, пробуждали его любопытство и воображение.