Десятилетний Елисей всегда мечтал о маленьком пушистом друге, который согрел бы его душу и делал бы его дни ярче. Но мама и папа всегда отказывали ему в этом желании. Но после того, как Елисей закончил полугодие наивысшими баллами, его родители внезапно решили исполнить его долгожданную мечту. Он наконец-то получил возможность завести щенка своей мечты.
С этого дня жизнь Елисея изменилась. Маленький пушистый друг стал его постоянным спутником и верным компаньоном. Но неожиданно для себя Елисей обнаруживает, что подвал его дома сокрыт секретом. Там он знакомится с бездомным человеком, странного вида, но с сердцем, полным добра и тепла.
