В густых лесах России, скрытая от посторонних глаз, сокрыта небольшая деревушка. В ней проживает обычная девушка по имени Ульяна, которая внешне не отличается от остальных крестьянок. Но за ее неоспоримой простотой таится глубокая тайна.
По ночам, когда все спят, Ульяна исчезает из своего дома, отправляясь в невероятное путешествие. Где именно она пропадает и что именно происходит в те магические часы, мало кто знает. Ее родственница, старая ворожея, передает ей особый дар, обладание которым многие мечтают.
Магические способности - это нечто, о чем большинство людей всего лишь мечтают. Но не всем известно, что их обладание требует высокой цены.
