В эпоху царствования Екатерины II, волна фаворитизма охватила дворцовые коридоры. Императрица, нежная и легкомысленная, не желает одиночества и стремится найти истинную душевную опору среди массы придворных. Ее внимание привлекает граф Алексей Погожев, только что возвращенный изгнанник. Молодой, привлекательный и увлеченный театральным искусством, граф преисполнен благодарности за внимание, которое императрица оказывает ему. Он кажется счастливчиком, нашедшим истинное благополучие.
Однако, счастье неожиданно улетучивается. Императрица, подозревая графа в измене, решает изгнать его из двора. Странной судьбой, подозрительными обстоятельствами гибнут близкие Погожеву люди, и его самого обвиняют в краже секретных документов.
