Волшебный мир открывается перед глазами маленького котенка Тимоши и его верных друзей: феи Динь-Динь, медвежонка Мишутки и мышонка Ти-Ти. Они отправляются в невероятное путешествие, не подозревая о том, что проживут самые невероятные приключения в своей жизни.
Перед ними встают четыре могущественных колдуна, готовых сразиться до последней капли энергии. Но наши герои не сдаются, они объединяют свои силы и смело выступают против злодеев.
Неожиданно для себя, Тимоша и его друзья оказываются в семействе гигантских пауков. Но и здесь они не теряются, они находят в себе силы и мудрость, чтобы преодолеть все испытания и доказать, что дружба и смелость - всегда побеждают.
И, наконец, герои отправляются в Лапландию, где встречают самого Деда Мороза.
