В одной книге, наполненной волшебством и оправданными надеждами на выживание, главный герой, Дармер, добровольно отправляется на загадочный Остров Старейшин, где гнездится бывшее Триединство, чтобы выполнить свои обещания и подготовиться к надвигающейся войне. Прибыв на остров, он оказывается в тропическом раю с беспрецедентной системой охраны и мудрым магом в качестве наставника. Но, как всегда, прошлые враги не спешат прощать их и приготовили приятные сюрпризы в виде постоянных трудностей. В то же время, на далеком континенте, Гильдия, военная организация, подготавливает свою армию к наступлению. Вопрос в том, возможно ли Варнорту и его союзникам нарушить планы Гильдии и победить воинов, которых называют Властителями - самыми сильными и опытными бойцами.