На Северном Кавказе, в конце XX века, развертывается захватывающая история судьбы двух героев – Зои и Расула. После разрушительной войны, которая постигла родной дом главной героини, она вместе со своим отцом решает вернуться в Россию. Но им не суждено с гладкой дорогой – они натыкаются на ночной дозор, готовый отразить любые попытки пересечь границу.
Однако судьба сводит Зою и ее отца с отрядом боевиков, которые прибывают к их дому. В жестоком бою Расул, сын лидера боевиков, узнает о гибели своего отца. Он навеки проникается ненавистью и жаждой мести, которую призывают его соратники. Но, неожиданно для себя, Расул влюбляется в Зою, женщину, оказавшуюся на пути его возмездия.
После того, как Зоя и ее отец уходят в Россию, Расул находится перед серьезным выбором.