Темная тайна таится в сердцах двух мальчиков, погрузившихся в бездну зла. Вопреки кажущейся безнадежности, способность восстанавливать добро глубоко запрятана внутри них. Встретившись в обычном детском приюте, они не подозревают о своей избранности судьбы. Их увлекательная жизнь внутри приюта течет своим чередом: уроки магии, волшебные игры, исследования таинственных уголков, где обитают злобные чудовища.
Внезапно все меняется, когда мальчики обнаруживают свою неповторимую способность к магической трансформации. Пораженные этим открытием, они погружаются в противостояние с силами зла, которые угрожают всему их миру.
