Книга посвящена девятилетнему Фёдору, который проводит летние каникулы со своим ученым дедушкой. Вместе они экспериментируют с превращениями, внедряя сознание Фёдора в мыслительные структуры различных животных. Однако, на этот раз дедушка особенно волнуется именно перед превращением в муравья. Фёдор должен помнить о красной ампуле, спрятанной рядом с муравейником, которую он может использовать в случае опасности, чтобы вернуться в свое тело. Этот загадочный и захватывающий эксперимент открывает мальчику новые горизонты и заставляет задуматься о природе человеческого сознания.
