В царстве Бриаль власть за триста лет принадлежит королеве Морриган, наделенной невероятной магической силой. Она обладает покровительством четырех стихий - Огня, Воздуха, Воды и Земли. Благодаря ее правлению, королевство прошло через период процветания, однако сама Морриган не нашла счастья в своей жизни. Долгие годы она тайно питала безответную любовь к одному из своих советников, Леону Барту. Ее сердце также охватила одержимость находкой ее старшей сестры, Эрин, исчезнувшей много лет назад при загадочных обстоятельствах.
При всех этих трудностях, в королевстве появился новый враг, известный как Чужеземец.
