В пестрой и знойной Флоренции, эпицентре искусства и политических интриг конца XV века, появляется молодой и талантливый художник по имени Бертран. Амбициозный и мечтающий о славе, он отправляется в Италию, полный надежд на признание своего искусства. В его сердце пылают не только страсть к живописи, но и любовь к прекрасной служанке с золотистыми волосами, которая сносит его с ног своими чарами.
Однако, судьба решает ввести Бертрана в царство загадок и интриг. На его пути встает загадочная и властная баронесса де Сен-Поль, поражающая своим высокомерием и влиятельностью. Художник оказывается втянутым в странный танец судьбы, отказываясь от нахождения модели для своей планируемой фрески Марии Магдалины и все чаще оказываясь в круговороте тайн и интриг.
Под властью великого князя Лоренцо Медичи и под угрозой фанатичного монаха Савонаролы, краски и кисти превращаются в оружие в руках юного художника.