В одном городе, в накануне Нового года, стало происходить что-то необъяснимое - все мандарины исчезли. Это был настоящий удар, ведь какой новогодний праздник может обойтись без этих сочных фруктов? Особенно для Маши, которая обожала мандарины и нуждалась в них для приготовления своего традиционного мандаринового торта.
Не зная, что делать, дедушка Маши и его верный друг решили отправиться на поиски пропавших фруктов. Они пройдут через весь город, обшарят каждый уголок, чтобы найти хоть один мандарин. Но когда они уже были близки к успеху, сами исчезли без следа.
Теперь на плечи Маши выпало задание найти своего дедушку и его друга.
