В забытых мирах существовала девушка, которую прозвали Кейт предательницей. Ее судьба связана с темными тайнами и семейным предательством, когда ее отец предпринял попытку убить верховного короля. Однако после уничтожения ее отцом и последующей казни, Кейт решает покинуть свой родной город в поисках новой жизни и нового имени.
Теперь она – бесстрашная почтарь, непростая работа которой заключается в том, чтобы передавать важные послания через опасные земли и ужасающие леса. Однако на ее пути стоят драконы, которые выбираются на охоту ночью, пожирая всех смельчаков, которых они поймают. Но у Кейт есть необычный дар – она обладает магией, позволяющей ей управлять разумом этих могучих тварей.
Однажды ее жизнь меняется, когда она обнаруживает разрушенный драконами караван.