Волшебная кукла Милана оказывается в прекрасном и загадочном мире, где игрушки оживают, а каждый шаг наполнен волшебством и чудесами. Она получает приглашение на День Рождения своей подруги, Девочки-Малинки, которая живет в Сказочном лесу. Однако, неожиданно все друзья именинницы из Волшебной Академии исчезают, и радость праздника сменяется грустью. Безусловно, принцессе придется совершить невероятное приключение, чтобы спасти свою подругу и вернуть пропавших друзей.
В пути она сталкивается с разноцветным тигром по имени Дзен, который оказывается своего рода проводником между мирами. Вместе они встречают добрую Соваху Обнимаху, которая помогает им осознать значение настоящей дружбы.