В неприметном городке по берегу тихой реки происходят загадочные события, заставляющие стоять насмешливую улыбку на губах местных жителей. В один обычный вечер, наш герой, неимоверно любопытный молодой мужчина, становится наблюдателем чего-то необыкновенного. Под покровом темноты, близ воды, рождается мимолетное искушение, которое перемешивает реальность и фантазию, ввязывая муссу нечетких образов. Запутавшись в сети этих необъяснимых ситуаций, наш герой скоро начинает сомневаться в своем восприятии мира. У его глаз не остается в покое, пытаясь разгадать, что из всего этого было лишь личным видением, а что - результатом загадочной мистики, пересекающейся с иллюзиями.
