В мрачном будущем, наполненном готическими легендами и смешанным средневековьем, существуют города-крепости, где царит страшная Святая Инквизиция, охотящаяся на мутантов и жутких существ. Однако в лесах, где правят мутанты, идет безжалостная охота на людей. Все верят в могущественного Хозяина - сверхчеловека, воплощения которого приходят и уходят. Слухи о новом Хозяине, юноше по имени Лука, распространяются из города в город, из леса в лес. Вступит ли он на сторону людей или мутантов - вопрос, который определит исход войны. А пока одно ясно - победителями будут те, кому удастся завоевать Луку.