После успешного выполнения секретной миссии в Египте, подполковник Олег Северов, военно-воздушные силы Российской Федерации, вызывает внимание высшего командования. Его отвага и навыки привлекают Верховного Главнокомандующего, который доверяет ему руководство особым подразделением, отвечающим за испытания новейших моделей авиационной техники и разработку новых тактик.
Советские летчики сметают с лица земли корабли немецкого и итальянского флотов, но противник не собирается сдаваться. Дивизия Олега Северова готовится принять участие в операции по уничтожению важнейших целей в тылу нацистской Германии, что предрешит исход Великой Отечественной войны.