Освальд Шпигель, известный ученый-экспериментатор, случайно открывает безвременный портал, который переносит его в параллельный мир, где паровые машины и агрессивный дух процветают. В этом новом мире Освальд попадает под власть герцогини Хильды фон Церин, жестокой и воинственной правительницы, преданной разрушению. Невольно став частью ее планов по захвату мирового господства, Освальд начинает меняться под влиянием этого нового окружения.
Однако, вместо того, чтобы использовать свои знания в науке для зла, Освальд решил вдохновить Хильду к более добрым целям. Совместно они начинают осуществлять ее безумные идеи, но сталкиваются с мощным противником, который вынуждает их сделать шаг назад.
