В то непростое время, когда в сердце Священной Римской империи гремели война и беспорядки, наступила осень 1524 года. Уходящий в отставку командир рейтаров, барон Вольфгер фон Экк, отправился вместе со своей разношерстной группой по стране Саксонии. Этот странный отряд, включавший в себя слугу-оборотня Карла, телохранительницу-ведьму, гнома и эльфийку, был повергнут в замешательство при кровавых слезах на иконе, обнаруженных в замковой часовне барона. То были знамения Апокалипсиса, сбывались ли пророчества?
В поисках ответа на эти загадочные признаки, герои этой истории отправились по пути, который привел их через Дрезден, Виттенберг, Прагу и под гору Броккен.
