Истории мира давно поражали своей магией и загадочностью. Однажды, по воле судьбы и двух великих магов, эта обитель оказалась в опасности. В силу непредвиденных обстоятельств, из других пространств и времен, на землю спустился страшный дракон – само воплощение зла и разрушения. Однако, на поляне стенаний зла, царила еще одна мрачная сущность. Герцогиня, чье сердце коснулось черной магии, стремилась к власти над всем миром.
Два героя, неразделимые в этом сложном взаимоотношении между добром и злом, выступают против герцогини и дракона, в борьбе с тем, чтобы остановить их слияние. В их сердцах борьба между дружбой и предательством, любовью и ненавистью, верностью и коварством никогда не утихает.