Книга рассказывает историю экспедиции Маэры, оказавшейся запертой в Севастополе в 1854 году из-за неспособности портала перемещать объекты большого размера. В это время происходит Крымская война, и пришельцы, стремясь не вмешиваться, не могут полностью избежать конфликта. Вступая в контакт с российским флотом, они продают маэрцам новейшее оружие, которое непрерывно совершенствуется как на стороне пришельцев, так и на стороне людей. Одновременно маг жизни активно применяет свои способности в области медицины, чтобы помогать раненым, больным и травмированным. Однако спецслужбы союзнической коалиции (Великобритания, Франция и Турция) не могут не заметить обновленное российское вооружение и начинают принимать ответные меры, включая военные действия, а также секретные операции.