В центре сюжета увлекательного триллера оказывается семнадцатилетняя волейболистка Даша Каланчева, которая вместе со своей командой отправляется в живописный городок С. на тренировочные сборы. Однако первое впечатление об этом тихом месте быстро меняется, когда героиня начинает замечать странные, почти мистические детали: доброжелательные жители с unsettling улыбками, плакаты с изображениями подростков и загадочные разговоры о старинных традициях. Вскоре Даша встречает харизматичного и таинственного местного юношу Макса, с которым у нее возникает непередаваемая связь.
Тем не менее, под поверхностью дружелюбия и идиллии скрывается нечто пугающее.
